در ژاپن قرن نوزدهم، یک شمشیرساز جوان مصمم می‌شود تا بهترین شمشیر ممکن را بسازد، پس از آنکه یکی از شمشیرهای بی‌کیفیت ساخت او به طور غیرمستقیم منجر به مرگ سرپرستش شد.

ژاپن، سال ۱۱۳۷. خاندان تایرا که یک قبیله سامورایی هستند، درگیر اختلافات میان امپراتور توبا و راهبان کوه هیئی می‌شوند.